 |
|
 |
什麼是代客操作（又稱「全權委託投資業務」）？ |
|
投資人將資金委託專業投資機構進行操作。受託機構依據投資人之投資目的、資力及需求擬定投資策略，為委託人進行投資，謀求收益。而投資人的委託資產，依法須由信用評等達一定等級以上之金融機構保管。 |
|
|
為什麼要選永豐銀行代客操作？ |
|
 |
豐富的信託與保管作業經驗 |
|
信託部成立已逾十年，保管業務包含國內投信基金之保管、外資機構投資國內有價證券之保管、企業員工福利及儲蓄信託、企業員工退休離職金之信託保管及代客操作保管等業務，信託保管資產達2,594億元，信託與保管作業經驗豐富。 |
|
嚴格的內部控管制度 |
|
內部稽核制度健全，並設置信託資產評審委員會，監督相關信託保管資產運用事宜。 |
|
專業的代客操作團隊 |
|
成立專業的代客操作團隊，成員皆具有多年之投資顧問經驗暨投資顧問業務相關證照。目前信託部仍持續強化業務團隊，並積極推展新種信託理財產品及資產管理業務。 |
|
整合本行其他金融產品，提供客戶全面性及便利性之服務 |
|
|
|
我們提供的服務 |
|
|
擔任保管銀行 |
|
信託部目前已擔任多家機構及個人全權委託投資資產之保管機構，為投資人保管投資款項及取得有價證券或憑證、代理開設存款暨證券帳戶、辦理交割及交割指示審查、領取投資相關收益及股利、行使股東權利、提供相關報表等。 |
|
代客操作（全權委託投資操作） |
|
本行已取得證期會核准辦理代客操作業務。可協助客戶將其資產依個人需求做最適當之配置，提供專業化之投資組合操作管理。 |
|
|
|
 申請方式 |
| 永豐銀行營業據點 |
代客操作服務專線：
(02) 2183-5193
(02) 2183-5194 |
客戶服務電話：
(02)2505-9999 |
|
代客操作服務